Препараты парацетамола: рынок и цены
Конкуренция на отечественном рынке препаратов парацетамола в форме таблеток (капсул, каплет) достаточно высока. Всего в Украине зарегистрировано 24 лекарственных средства, активным веществом которых является парацетамол (без учета комбинированных препаратов), из них около 20 активно продвигаются на рынок страны.
По количеству наименований соотношение препаратов украинских и зарубежных производителей парацетамола, представленных на рынке, составляет приблизительно 40:60 в пользу иностранных компаний. При этом существует еще одна особенность, которая в значительной степени определяет характер и уровень конкуренции. Все фармацевтические предприятия Украины, за исключением компании «Стиролфарм» ОАО «Концерн» «Стирол», производят парацетамол в форме таблеток 200 мг. В то же время иностранные производители предлагают на рынке этот препарат главным образом в форме таблеток, каплет и капсул по 500 мг.
Разница цен на препараты парацетамола, предлагаемые украинскими заводами-производителями, за анализируемый период минимальна (табл.1). За исключением препаратов компании «Стиролфарм» ОАО «Концерн «Стирол» ТАБЛЕТКИ «ПАРАЦЕТАМОЛ 325 мг» / КАПСУЛЫ «ПАРАЦЕТАМОЛ 325 мг», стоимость которых в пересчете на 1 мг активного вещества чуть выше аналогов, и ПАРАЦЕТАМОЛА харьковской компании «Магик» (предложения в течение 2000 г. носили нерегулярный характер), все остальные производители работают в очень узком диапазоне цен — 0,003–0,0045 доллара США за одну таблетку. В этой ситуации возможности для ценовой конкуренции ограничены, как и потенциальный эффект от маркетинговых мероприятий.
Медианы цен на препараты парацетамола отечественного производства* в таблетках 200 мг, долл. США
Сентябрь 1999 г.
* Включая Борисовский ЗМП (Беларусь, Борисов), ** таблетки 325 мг, *** капсулы 325 мг.
Отметим, что ПАРАЦЕТАМОЛ Борисовского ЗМП (Беларусь) был включен в эту группу не случайно — как по форме выпуска, так и по избранной ценовой политике он ближе к этой группе, чем к препаратам зарубежного производства.
Ситуация в сегменте рынка препаратов парацетамола зарубежных фармацевтических компаний не столь однозначна. Наряду с очевидными ценовыми лидерами — ТАЙЛЕНОЛ («McNeil», США), ПАНАДОЛ и ПАНАДОЛ СОЛЮБЛ («SmithKline Beecham», Великобритания), САНИДОЛ («Sanofi-Synthelabo», Франция), ЭФФЕРАЛГАН («Laboratoires UPSA», Франция) и др. здесь присутствует группа лекарственных средств средней ценовой категории, а также несколько недорогих препаратов, произведенных в Азии (табл. 2). При этом иногда достаточно сложно отнести тот или иной препарат к определенной категории, поскольку различия между самими категориями незначительны. Скажем, стоимость одной таблетки препарата ЭФФЕРАЛГАН в течение исследуемого периода снизилась на треть, почти сравнявшись с таковой парацетамолов средней ценовой категории.
Медианы цен на препараты парацетамола зарубежного производства в таблетках 500 мг, долл. США
Сентябрь 1999 г.
*Таблетки жевательные 80 мг, **капсулы 500 мг.
В целом можно констатировать, что украинский рынок препаратов парацетамола подразделяется на три ценовые категории. Перечисленные выше торговые марки-«бестселлеры» относятся к верхней ценовой категории. К средней наряду с зарубежными препаратами (ЛЕКАДОЛ «Lek», Словения, МЕДИПИРИН «Slovakofarma» и др.) можно отнести отечественные — ТАБЛЕТКИ «ПАРАЦЕТАМОЛ 325 мг»/КАПСУЛЫ «ПАРАЦЕТАМОЛ 325 мг» компании «Стиролфарм» и ПАРАЦЕТАМОЛ производства харьковского предприятия «Магик». В нижней ценовой категории конкурентами продукции украинских и белорусского заводов являются ЦЕТАЛ («Eipico», Египет) и ПАРАЦЕТАМОЛ («Cadila Healthcare», Индия).
Общий объем украинского рынка монокомпонентных препаратов парацетамола в течение 12 месяцев — октябрь 1998 г. — сентябрь 1999 г. — составил около 650 тыс. долларов США. При этом доли рынка, принадлежащие отечественным и зарубежным лекарственным препаратам, распределились почти поровну. В текущем году, вероятно, произойдет небольшое изменение данного соотношения в пользу отечественных препаратов.
Крупнейшими операторами рынка парацетамола среди украинских фармацевтических предприятий являются компания «Стиролфарм», Борщаговский ХФЗ, «Фармацевтическая фирма «Дарница» и Луганский ХФЗ. На долю этих четырех заводов в течение анализируемого периода приходилось почти 80% национального производства препаратов парацетамола в стоимостном выражении и соответственно почти 40% отечественного рынка этого лекарственного средства. Среди зарубежных производителей по объемам продаж лидируют препараты компаний «SmithKline Beecham», «Laboratoires UPSA» и «McNeil», на долю которых приходится более 90% рынка парацетамолов импортного производства (рис. 1).
Рис. 1. Медианы цен на препараты парацетамола в таблетках 500 мг (верхняя ценовая категория)
Достаточно необычным для Украины можно назвать и распределение рынка по ценовым категориям (рис. 2). Несмотря на невысокую платежеспособность отечественного потребителя, в нашей стране дорогих препаратов парацетамола в стоимостном выражении продается больше, чем дешевых. В первую очередь это объясняется чрезвычайно интенсивной маркетинговой политикой, проводимой в осенне-зимний период крупными зарубежными производителями с использованием популярных средств массовой информации, в частности телевидения.
Рис. 2. Распределение рынка препаратов парацетамола по ценовым категориям (данные за октябрь 1998 г. — сентябрь 1999 г.)
В то же время конкуренция внутри каждой группы имеет свои особенности. Если в верхней ценовой категории представлены препараты четырех производителей, между которыми распределен общий объем продаж в группе, то в средней — «львиная доля» реализации препаратов парацетамола принадлежит препаратам компании «Стиролфарм» и ЭФФЕРАЛГАН в форме капсул 500 мг компании «Laboratoires UPSA».
В связи с этим определенный интерес представляет расчет «плотности» рынка по категориям (табл. 3). В его основе — соотношение общего объема реализации по ценовым категориям и количества активно продвигаемых препаратов в этих категориях.
Сравнительный анализ уровня конкуренции на рынке препаратов парацетамола (по категориям, данные за октябрь 1998 г. — сентябрь 1999 г.)